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我国液压元件未来增战空间巨大

浏览次数:1993 日期:2016-06-07

    2016年国内液压市场规模约580亿元,国内产值超过500亿元。根据中国液压气动密封件工业协会的数据,2016年国内液压元件市场容量约580亿元,近年来保持平稳;此外,得益于2008年以来国家四万亿经济刺激政策的投入,液压行业在2010年前后实现井喷增长,液压工业总产值从2009年的269亿元增长到2014年的488亿元,年均复合增长率达到12.65%,此后逐步进入相对稳定、成熟的阶段,行业增长率保持在较为稳定的水平,2016年工业总产值约510亿元。
    国内液压产业格局大而不强,中高端液压产品长期依赖进口,国内优质企业面临良好机遇。我国液压技术起步较晚,技术积累相对薄弱,国内外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距,客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖进口的局面。2016年我国液压行业进口金额约15.5亿美元,以2016年末即期汇率折算约合人民币108亿元,进出口逆差约70亿元,进口液压产品占国内液压市场规模的20%左右。中高端液压件运用领域广泛,拥有超过100亿元市场空间以及产品高附件值、高毛利率的特征,对于国内优质液压元件企业意味着广阔的增量市场与良好的成长机遇。
    按产品分类,液压油缸和液压泵占比**。国内液压系统中,以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比重较高,合计超过60%;以2016年580亿元左右的市场规模测算,液压油缸市场达到约140亿元,液压泵市场约133亿元,液压阀约93亿元,液压马达约30亿元。
    按下游分类,工程机械是液压市场**下游,是液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类行走机械、工业机械与大型装备,其中,工程机械占比**,达到41.9%,以2016年580亿元左右市场规模测算,工程机械行业液压产品销售收入约240亿元。
    2011-2015年国内工程机械产销量下滑和国内龙头逐步抢占市场份额,导致进口市场规模总体呈下降趋势。近年来,行业进口金额从2011年的34.24亿美元(约合人民币216亿元)减少至2016年的15.5亿美元(约合人民币108亿元)。一方面,工程机械行业在经历2009-2011年的产销量爆发后出现持续大幅下滑,主机厂产量减少造成进口液压元件需求出现萎缩;另一方面,国内龙头企业近年来不断通过自主技术研发以及引进、消化国外先进液压设计与制造工艺,逐步实现了部分进口产品的国产化替代,挤占了外资液压元件厂商的市场份额。
    工程机械行业回暖,将给液压件带来较大需求。2016年下半年以来,收益于下游基建、房地产投资保持平稳和存量设备进入更新周期,工程机械行业产销量恢复增长,全年销量达51.2万台、同比增长3.65%,其中挖掘机7.03万台,装载机6.17万台,起重机0.89万台,推土机0.41万台,压路机1.20万台,叉车37.01万台;2017年行业累计销量持续快速增长,达到79.6万台,同比增长55.6%,其中挖掘机增长99.52%,装载机增长46.81%,起重机增长129.7%,推土机增长40.53%,压路机增长45.67%,叉车增长34.23%。我们认为,工程机械行业的放量式增长将会给液压件行业带来较大的需求。
    机床行业逐步回暖,液压件未来需求有望稳定增长。机床行业是液压系统在工业机械方面应用很多、需求量较大的领域,参照2016年国内液压市场规模进行测算,机床行业液压需求规模预计超过30亿元。2017年以来,国内机床行业持续复苏,全年金切机床累计产量达到64.3万台,同比增长6.8%,成形机床累计产量30.6万台,同比增长1.7%,我们认为机床行业逐步复苏,同时伴随着未来机床的自动化、智能化升级,液压件的需求有望稳定增长。
    城轨交通建设加速,盾构机需求将维持高位。截止2017年底,我国内地累计有34个城市建成投运城轨线路5033公里,在建线路总长6218公里(地铁5291公里),全年新通车里程880公里、完成建设投资4739亿元,均创历史新高,此外共有62个城市的城轨交通线网获批,规划线路总长达到7293公里。
    另一方面,作为城市轨道交通建设的先行指标,中国中铁和中国铁建2015-2017年城市轨道交通新签合同金额合计为2373亿元、4236亿元、4897亿元,同比增长23%、78%、16%,一般城轨建设的周期为4-5年,所以我们认为2018-2020年是各地城市轨道交通项目(主要是地铁、轻轨项目)建设的高峰期,这将有力的支撑以盾构机为代表的隧道掘进设备需求的增长。
    盾构机液压市场规模可观,2018-2020年总需求超过120亿元。目前在建的地铁隧道施工绝大部分是由盾构机完成,加上未来地下管廊、公路铁路隧道、地下停车场等领域也将越来越多用到盾构机施工,我们预计2018-2020年国内盾构机的总需求有望达到1200台,按单价4000万元计算,对应市场规模约480亿元。另一方面,盾构机成本中,液压系统(泵,马达,阀类)占比约11%-12%,对应市场规模约55亿元,推进系统(壳体及推进液压缸,铰接液压缸)占比约13%-15%,对应市场规模约67亿元,合计市场需求预计超过120亿元。


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